【音频版】财联社11月14日早报（周三）

小宁萌

一、【财联社 11 月 14 日早间新闻精选】
快 讯
宏观新闻：
1、央行 13 日发布的金融数据显示，10 月 M2 增长 8%，与 6 月份创下的历史新低同齐。当月新增社融 7288 亿，为 27 个月来新低；新增人民币贷款 6970 亿，为 10 个月来新低。与此同时，M1 同比仅增长 2.7%，创近 4 年来新低。
2、财政部数据显示，1-10 月份印花税 1920 亿元，同比下降 1.5%。其中，证券交易印花税 888 亿元，同比下降 11.6%。
3、新华社：10 月全国财政收入首现今年以来同比负增长，减税效果加速显现。
4、外交部回应 " 刘鹤准备赴华盛顿与美方进行经贸谈判 " 等问题。
行业新闻：
1、深交所：近期，恒立实业、*ST 长生等股票交易异常，累计涨幅较大，股价已严重背离公司基本面。对此，深交所密切关注，重点监控，逐日核查，并发出关注函件，督促相关公司强化风险揭示。
2、深交所：从交易情况看，恒立实业、*ST 长生近期连续上涨期间交易以个人投资者为主，投机炒作特征明显，个人投资者买入占比均超过 97%，卖出占比也在 90% 以上。游资大户群体性炒作，中小散户跟风，交易居前账户持股时间短，平均 1-2 天，短线交易特征明显。
3、央行上海总部：尽快推出上海地区首批 " 民企债券融资支持工具 "。
4、南方中证 500ETF 规模接近 380 亿元，再创历史新高。
5、申报产品提速，公私募蓄足 " 弹药 " 布局 A 股。
6、伦敦副市长 Rajesh Agrawal：沪伦通很可能 12 月落地。
7、财政部：中加双方欢迎深交所与多伦多交易所探索合作建立跨境融资机制。
8、日本大和证券重返中国，拟新设合资控股券商。
9、美国天然气期货持续上涨，刷新 2014 年以来新高。
10、工信部印发车联网（智能网联汽车）直连通信使用 5905-5925MHz 频段管理规定（暂行）。
11、天津 3 年内将建万个 5G 基站。
12、北京拟放开外商独资经营出境游。
13、《城乡配送绩效评价指标体系》印发，构建城乡配送骨干网络。
14、北京通信管理局：将百度列入电信业务经营不良名单。
公司新闻：
1、恒立实业（十四天 13 板）提示风险：股票价格近期二级市场涨幅与公司基本面背离。
2、亚振家居（4 连板）提示风险：公司主营业务经营业绩大幅下滑并出现亏损。
3、南纺股份（3 连板）提示风险：公司动态市盈率明显高于可比同行业上市公司平均值。
4、江泉实业（3 连板）提示风险：公司预计 2018 年的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动，请广大投资者注意相关风险。
5、深交所向群星玩具发关注函，要求说明控制权变更进展。
6、黑牡丹：子公司共投资四家创投基金。
7、倍加洁：子公司持有扬州嘉华创业投资有限公司 4.88% 股份。
8、泰合健康发布公告称，今年 5 月份公司已确认失联的公司实控人、董事长王仁果已正常履职。
9、北京国资委下属子公司拟入股赫美集团。
10、传媒板块 13 日现涨停潮，华泰证券荣超商务中心买入乐视网、华谊兄弟、新光圆成。
11、FF 就恒大健康再次违约行为向香港仲裁中心提出仲裁申请；贾跃亭表示，将拿出个人股权的 64% 激励员工。
12、银隆新能源：原董事长魏银仓、原总裁孙国华涉嫌非法侵占公司利益超 10 亿元。银隆创始人魏银仓表示，已交律师处理并已起诉董明珠。
13、中梁控股启动赴港上市，资产规模系近 8 年拟 IPO 房企最大。
环球市场：
美股宽幅震荡后道指收跌百点 科技股反弹乏力纳指收平
美股宽幅震荡后道指收跌百点，科技股反弹乏力纳指收平；欧股收涨 0.7%，德国股市大涨逾 1%；金价连跌四日，创一个多月收盘新低；美油暴跌 7.1%，12 连跌再次刷新历史纪录；退欧草案达成共识，英国内阁周三开会讨论；IMF 表示，如遭遇温和冲击，意大利就可能面临经济衰退。
二、【PPP 项目推介加速 投资规模达数千亿元】
近日多地相继向社会推介一批 PPP 项目，投资规模数千亿元。天津市发改委、天津市财政局集中推介 PPP 项目总投资超过 1193.43 亿元；江西省发改委推介基础设施领域 PPP 项目总投资 204.67 亿元；广西壮族自治区发改委推介 PPP 项目总投资 735.25 亿元；甘肃省定西市推介 PPP 项目总投资 537 亿元；陕西省西安市推介 PPP 项目总投资额 1689.56 亿元。
日前，财政部发布《关于加强中国政企合作投资基金管理的通知》要求中国 PPP 基金要积极支持和服务国家重大战略、重点领域，加大对健康、文化和旅游等公共服务行业投入；注重区域、领域均衡，加大对西部偏远区域、东北省份的支持力度；对民营企业参与 PPP 项目要给予倾斜。
机构分析，中国 PPP 基金注册资本 1800 亿元，若全部投入项目，至少可落实 2-2.5 万亿元规模的 PPP 项目。截止至 10 月底，中国 PPP 基金累计拨款项目只有 51 个，涉及项目总投资 4000 多亿元。若其注册资本金全部到位，后续至少可撬动 1.6-2.1 万亿的 PPP 项目，体量巨大。
公司方面，腾达建设（600512）主营长三角市政公用工程和公路、桥梁工程施工。蒙草生态（300355）业务包括矿山修复、草原生态修复、边坡生态修复、盐碱地优化改良等。
三、【美国天然气期货刷新 2014 年以来新高 概念股有望受益】
美国天然气期货近期持续大涨，刷新 2014 年以来新高。路透援引交易员报道称，天然气价格受到北美寒冷天气预报和库存水平偏低的支撑。
分析认为，从全球范围看，每年进入采暖季，天然气需求量的增加会导致其价格出现上涨。中国天然气进口量的增加也会对全球天然气库存量产生一定影响。最近，我国北方多个省市已提前启动供暖。河北、天津、山东等省市提前启动供暖。另外，多个省市大幅上调了非居民用天然气价格，例如浙江省和苏州市分别上调了 30% 和 18%。业内认为，今年天然气供需总体形势处于紧平衡状态。
A 股上市公司中，深冷股份（300540）天然气液化产业链一站式解决方案的提供商，实现了国产技术的进口替代，LNG 装置和液体空分装置满足国内需求并出口英国印度等，今年以来订单数量有较大增长。东方环宇（603706）拥有昌吉市天然气门站一座及西二线昌吉接收站一座，昌吉市城镇天然气改扩建工程、工业设备安装项目正在加紧建设。
四、【股指期货恢复常态化交易可期 参股期货概念股有望受益】
日前，证监会副主席方星海在中国期货业协会主办的期货公司高管人员培训班上表示，抓紧恢复股指期货常态化交易，满足境内外投资者股票市场风险管理需求。另外，在中国期货业协会第五次会员大会开幕式上，方星海也表示，股指期货对外开放也要抓紧推进。
机构认为，当前上行空间远大于下行风险，如期指约束放松，将有利于套保功能发挥，对于稳定现货持仓，分离风险交易与股票价值投资，引入增量资金都有积极作用。进而也将有利于市场会逐步企稳，改善市场流动性。交易所也已于 2017 年 2 月 17 日、9 月 18 日两度放松了对期指的限制，两次放松标志着股指期货已进入实质性的放松进程，使市场形成了后续持续放松的预期。
A 股上市公司中，美尔雅（600107）持有美尔雅期货 45.08% 的股权。中国中期（000996）持有中国国际期货 19.76% 股权。
五、【" 沪伦通 " 业务培训开启 年内推出概率大增】
据悉，近日上交所下发通知要求会员单位设沪伦通 CDR 业务培训讲师 2-3 名，每名培训讲师应在 11 月底前至少面向公司总部及相关营业部工作人员开展 2 场业务培训。目前 " 沪伦通 " 各项业务规则已准备就绪，年内推出概率大增。伦敦副市长 Rajesh Agrawal 表示，沪伦通很可能 12 月落地。
沪伦通以及境外业务、科创板等差异化创新政策、A 股纳入 MSCI、牌照放开导致的市场化竞争加剧等都将加强龙头券商的竞争优势，行业集中度将继续上升，券商龙头有望持续受益。
另外，券商股票质押的风险有所降低，加之近日市场成交活跃，13 日创业板股票成交数量创下历史新高，显示资金进场明显。可关注中信证券（600030）、华泰证券（601688）、长江证券（000783）、国泰君安（601211）等。
六、【海南召开促进创投发展座谈会 本地上市公司受关注】
海南促进创业投资持续健康发展座谈会 12 日在海口召开。会议围绕优化海南创业投资环境，积极运用股权投资基金拓宽实体经济融资渠道，促进资本与技术、创新与产业融合，支持海南省相关产业发展和转型升级，征求国内知名创业投资企业的意见及建议。
海南政府规划，到 2020 年底，全省创业投资机构达到 30 家，促进 100 家中小创新型企业成长壮大。鼓励海南省上市公司、行业龙头企业、六类产业园区、创业孵化器、金融机构等共同出资设立市场化的创业投资基金或母基金，通过 " 上市公司 + 并购基金 "" 创业孵化器 + 创投基金 "" 产业园区 ( 或产业发展基地 ) + 产业投资基金 " 等相融合的方式，协同促进海南省创业投资健康发展。
公司方面，欣龙控股（000955）与红棉资本、海南筑华共同投资设立大健康产业并购基金，总规模为 10 亿元。海德股份（000567）是海南本地的资产管理公司，积极布局投资管理等业务。
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