上市股份行财报大比拼光大增速快招行最赚钱

他真是个好人

曾令俊
2020-05-04 22:29:31
" 经过过去几年对公不良这一轮出清，股份制银行资产质量压力有所缓解，不良核销力度加大也有助于不良贷款率维持稳定。"4 月 29 日，天风证券银行业首席分析师廖志明告诉时代周报记者。
4 月 28 日，兴业银行 ( 601166.SH ) 发布了 2019 年年报和 2020 年一季报。报告显示，截至 2019 年末，兴业银行总资产 7.15 万亿元，同比增长 6.47%，营业收入 1813.08 亿元，同比增长 14.54%。
至此，9 家上市股份制银行 2019 年年报均已披露完毕。
时代周报记者梳理发现，股份制银行之间的分化明显。从资产规模看，招商银行 ( 600036.SH ) 、兴业银行、浦发银行 ( 600000.SH ) 均已破 7 万亿元，而浙商银行 ( 601916.SH ) 仅为 1.8 万亿元，首尾之间相差 4 倍；净利润最多的是招行，达到 928.67 亿元，浙商银行仅为 129.25 亿元，差距非常明显。
在营收、净利增速方面，部分银行呈双位数增长态势，也有银行增速放缓，比如华夏银行（600015.SH）归属于上市公司净利润 219.05 亿元，同比仅增长 5.04%。但总体呈较好的增长态势，股份制银行增速明显高于国有银行以及城商行、农商行。
" 去年新增贷款创新高，贷款总量也是持续上升，对于银行的主营业务收入显著提升。同时，由于前期区域防金融风险的一些政策顺利推进，使得大中型金融机构的风控工作成效明显，坏账率整体上有一定程度的回落，提升了利润空间。"4 月 29 日，首创证券研发部总经理王剑辉在接受时代周报记者采访时表示。
资产质量方面，在经济下行周期下，9 家上市股份制银行中，除了浦发银行、浙商银行不良率上升外，其余 7 家均呈不同程度下降。
" 经过过去几年对公不良这一轮出清，股份制银行资产质量压力有所缓解，不良核销力度加大也有助于不良贷款率维持稳定。"4 月 29 日，天风证券银行业首席分析师廖志明告诉时代周报记者。
资产规模拉差扩大
从营收、净利润、资产规模等指标看，招商银行依然居股份制银行之首。截至 2019 年末，招商银行以 7.42 万亿元的资产总额领先于上市股份制银行。紧随其后的是兴业银行和浦发银行，分别为 7.15 万亿元和 7 万亿元。
近两年，招行反超兴业，重新夺回了股份行的头把交椅。目前两者资产规模的差距大概是 2700 亿元。
除了资产规模分化明显之外，2019 年上述银行之间营收以及净利润之间的分化也非常明显。时代周报记者梳理，不少银行业务增速创近年新高。
比如，去年平安银行营业收入、净利润分别同比增长 18.2%、13.6%，创 2016 年转型以来新高；光大银行实现营业收入 1328.12 亿元，同比增长 20.47%，创下近六年最大增幅；净利润 374.41 亿元，同比增长 11.03%，创下近五年最大增幅。
总体上看，去年 9 家上市股份制银行均取得了不错的业绩。
" 经营普遍向好，主要是因为：一是，央行增加了信贷投放的力度，并且同业负债规模有所降低，总体上降低了商业银行的负债端成本；二是，银行中间业务收入持续增长，逐步成为利润新的增长点；三是，银行信贷投放的量有明显增长，推高了业绩。"4 月 29 日，某国有大行公司业务部人士告诉时代周报记者。
资产质量普降
上市股份制银行良好的业绩，离不开资产质量的改善。
时代周报记者梳理，9 家股份制银行中，7 家不良贷款率呈下降趋势，多家银行创造了近年新低，上升的是浦发银行以及浙商银行。相比大行和城商行、农商行，股份行资产质量改善相对明显。
2019 年末，民生银行不良贷款率 1.56％，比上年末下降 0.20 个百分点，扭转了近几年来不良贷款率持续上升的势头；中信银行不良贷款率 1.65%，为近四年来最低；兴业银行不良贷款率 1.54%，较年初下降 0.03 个百分点，且连续三年下降。
"2019 年的整体宏观经济虽然面临下行压力，但是经济逐步企稳，尤其是信贷投放重点领域的强周期行业整体有所复苏回暖。" 上述银行业人士说道。
具体看，截至 2019 年末，浦发银行不良贷款率 2.05%，较年初上升 0.13 个百分点。时代周报记者梳理发现，在去年四季度之前，该行不良率连续 9 个季度下降，但在 2019 年四季度出现不良 " 双升 " 的局面。
该行解释称，为满足更为审慎的监管要求，主动应对 2020 年外部宏观环境变化给经营带来的不确定性，2019 年末对 60 天以上的对公逾期贷款、重点领域的风险贷款主动纳入不良贷款管理。
不过，截至今年一季度末，浦发银行实现不良额、不良率 " 双降 "，其中不良率较上年末下降 0.06 个百分点至 1.99%。
截至 2019 年末，浙商银行不良贷款率 1.37%，较 2018 年末上升了 0.17 个百分点。据了解，该行不良率提升的背后是将逾期 60 天以上贷款纳入不良。
零售转型艰难
" 得零售者，得未来。"
从零售业务营收占比看，平安银行最高，达到 57.97%；招商银行紧随其后，为 56.69%，其余银行占比均低于 50%；从利润占比来看，平安银行占比最高，为 69.1%；其次为招商银行，利润占比为 55.63%。
中信银行 2019 年零售板块营业净收入 712.5 亿元，同比增长 23.9%，营收贡献度 38.66%，提升 3.1 个百分点。在年报业绩发布会上，中信银行董事长李庆萍提到：" 中信银行花了五六年的时间做零售业务的转型，去年零售存款增加了 1600 亿元，是有史以来最好的年份。"
从浦发银行 2019 年的业务结构来看，零售业务贡献保持领先，营收占比为 43%，已连续两年成为公司第一大收入来源。
这些年，股份行持续发力零售业务，作为重点业务的信用卡业务，不良率有所攀升，比如招行信用卡不良率 1.35%，同比上升 0.24 个百分点；民生银行信用卡不良率 2.48%，同比上升 0.33 个百分点；浦发银行信用卡不良贷款率为 2.3%，较去年上升 0.49 个百分点。
" 信用卡不良率上升几乎是全行业的问题。经济下行周期，客户的偿债能力有所下降；最近几年股份制银行都在大力发展信用卡业务，对客户的争夺激烈，客群下沉，质量会没这么好。"4 月 29 日，某股份制银行信用卡业务中层人士告诉时代周报记者，有部分银行察觉到了这个趋势，推出了差异化的信用卡，面向精英人群。
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