无奈！台积电不得不暂停接受华为新订单

光头甩甩

北京时间 5 月 15 日晚，美国商务部宣布了对于华为及其附属公司的新的出口管制措施。根据新规，华为及其关联公司将不能使用美国的软件和技术设计芯片，也不能利用美国的设备来生产芯片。这也意味着台积电等晶圆代工厂如果没有美国的许可，将无法为华为代工芯片。
但是之后根据业内爆料显示，华为抢在了美国新规宣布之前下了 7 亿美金的晶圆订单，但是爆料称这 7 亿美金的晶圆还来不及 "wafer star"，因此台积电可能将取消这笔订单。随后，日经新闻也报道称，台积电已停止接收华为的新订单。
对此，台积电于 5 月 18 日对外回应称：已停止向华为提供新订单的报道 " 纯粹是市场传言 "。
虽然台积电的这则回应看给人感觉是在 " 辟谣 "，但是，严格从字面意思来看，这并不在辟谣，只是称述了市场上存在 " 台积电停止接受华为新订单的传言 " 这个事实，既没有肯定也没有否认传闻言的真实性。
今天（5 月 19 日），针对昨日台积电的回应，日经中文网通过其公众号再度发布了一篇题为《台积电需暂停接受华为新增订单》的文章。
文章称：" 多位相关人士透露了这一消息。在 15 日美国宣布加强限制举措之后，台积电必须停止接受华为的新订单，来符合美国新的出口管制法律。不过在 15 日之前已接受的订单，或是此前已经开始生产的订单，只要可以确保在 9 月中旬（120 天期限）之前出货，可以照常进行生产及出货，除此之外的出口需进一步获得美国的许可。"
此外，对于日经新闻的采访，台积电回应称，不对单一客户进行评论，但表示将遵守法律和限制举措。（这句话什么意思不用再解读了吧？）针对近日美国产品出口规定改变，因半导体产业供应链极为复杂，台积电会进一步针对出口管制规定做出评估。
在此前关于此次华为事件的报道分析文章当中，芯智讯也曾指出，台积电需要遵守美国针对华为的新规，因此，如果台积电没有获得美国发放的许可证的话，那么台积电将无法继续为华为代工芯片。
虽然，根据新规，台积电等晶圆代工厂商，已经根据华为设计规范启动的生产项目，只要这些生产的芯片在新规正式生效 120 天内交付给华为，都不需要向美国申请许可证。
表面上看来，在这之后的 120 天内，华为还能够继续向台积电下单，抓紧时间备货，但是我们要注意这则规定的表述是 " 已经根据华为设计规范启动的生产项目 "，也是说，获得 120 天宽限期的是已经在生产当中的项目，如果是 " 根据华为设计规范还没有启动的生产项目 " 显然是不包括在其中的。
这也意味着，在新规宣布之后，华为新下的订单是没法生产的，即使是在新规发布之前就已经下单，但是只要订单在新规公布之时还没有投入生产，都不算。
因此，华为抢在了美国新规宣布之前下了 7 亿美金的晶圆订单，只要 7 亿美金的晶圆还没有开始投入生产——即还不属于是 " 根据华为设计规范启动的生产项目 "，因此需要向美国申请许可证，才能生产。
即使现在下单，7nm、5nm 的晶圆从投片到交付也要 120 天，显然美国给出的这个 120 天的期限是经过精确计算的。
从昨日台积电比较模糊的对于传闻的回应来看，目前台积电对于是否接受华为新订单这个问题似乎仍悬而未决，可能正在积极研究对策，或许已经开始在游说美方相关决策机构，同时提出了相应的申请，以期获得美方发放的 " 许可证 "，从而维持与华为之间的合作。
但是，即便是台积电此前已宣布斥资 120 亿美元赴美建 5nm 工厂，向美国示好，美国国务院官员仍对外表示，美国并未保证发放出口许可给台积电。这也表示，即使台积电向美国申请许可，可能也不会通过。
那么台积电会为了保障对华为供货，会硬罡美国商务部的新规吗？显然，这种可能性并不存在。
首先，华为虽然是台积电的第二大客户，但是贡献的营收占比也只有 14% 左右，更多的营收还是来自于美国厂商的贡献。台积电会为了这 14% 的营收，而不惜得罪美国政府吗？这可能会使得台积电丢失更多的美系客户（美系客户会担心美国制裁台积电而影响自身的供应链稳定而转单），毕竟后面还有三星这个对手在虎视眈眈，目前三星正在积极的发展晶圆代工业务与台积电竞争，其 5nm 也即将量产，3nm 也取得了突破。
另外，目前在晶圆制造环节，美国的半导体设备占据着很大的市场份额，台积电等晶圆代工厂不可能避开美国半导体设备，如果台积电不执行新规，那么美国则完全可以制裁台积电，比如让美系的半导体设备厂商终止对台积电设备的技术支持和维护，甚至可以远程锁死相关设备，使得台积电陷入瘫痪。
当然这是比较极端的情况，即使是美国政府能这么做，可能也不会走这一步，更多只会利用这个来威胁，毕竟一堆的美系半导体厂商也是要靠台积电来代工芯片的，即使能转单三星，也是需要时间，而且三星一下子也承接不了那么多的客户。
不管怎样，如果台积电不能尽快拿到美国的许可证的华为，那么无疑，台积电将不得不暂停接受华为的新订单。这不论是对于台积电来说，还是对于华为来说，都将是一个极为残酷的问题。华为需要做好最坏的打算，最积极的应对措施。