刚需消费呈现快速复苏3月车市消费洞察

独舞风中

[ 汽车之家 行业 ] 看着满停车场齐刷刷的新车，销售小李长舒一口气：" 天天数着库存过的日子终于过去了！" 据国家发改委产业司数据，截至 3 月末主要汽车整车企业复工率已达到 99.5%，员工返岗率 81.5%，生产水平相当于去年同期水平的 70% 左右。随着生产和运输的恢复，大部分汽车经销商的货源问题得到了解决。不过 , 经销商仍然面临挑战。
除了市场热度与常规水平仍有差距，国际疫情的加重致使多国家汽车整车企业工厂停产，也将影响进口品牌经销商在部分商品车、甚至是维修零部件等方面的储备，但换个角度想这也未尝不是一次去库存的好机会。纵观全国消费市场，3 月需求环比大幅上升，部分经济发达地区消费者刚需体现显著。随着国家刺激政策的推出，各地方也开始积极落地，但对于被限购的一线城市，现有政策的推动略显乏力，购车指标始终是一道难以逾越的鸿沟，这一点相信广州人民最有体会。下面，我们将以经销商月度线索量为基础数据，对 3 月的消费市场进行分析，洞察未来走势。


【消费洞察】是我们全新推出的、以经销商为研究对象的市场解读栏目。依托汽车之家海量精准的大数据，有理有据，对市场走势和经销商的运营状况进行月度解析，并在一些细分领域预测未来市场的发展态势。旨在市场调控、经营决策等方面，对经销商集团提供方向性的指引和帮助。
数据说明：本文分析所涉及到的线索数据，来源于经销商获得的购车意向数量，是指用户通过汽车之家的网站和 App 对意向车型的下单数。据测算，用户从意向下单到实际购车会有 3 个月左右的延迟，因此某月的线索走势会预示未来 1-3 个月的市场走势。本文所涉及的城市分级，是遵循权威的、最新的国家信息中心的分类标准。
品牌渠道，指各个汽车品牌旗下授权的、不同类型的经销商渠道，例如广汽丰田、比亚迪 e 网、比亚迪。
30 秒了解全文核心观点：
1、全国各地共出台了 20 项汽车出行产业的相关政策，内容涉及汽车流通、新能源汽车和新基建等；
2、长安汽车 3 月线索量环比整体上涨显著，主要得益于逸动 PLUS 新车上市引发热门关注，其单车系月线索量环比上涨 151%；
3、全国绝大部分城市线索量均环比上升，其中上海西安等城市快速复苏，体现出线索环比增长量和增长率双高的良好态势；
4、集团店获取线索的能力凸显，线索份额达到 50.9%，环比 2 月增长 0.9%。
线索量环比上升 40.3% 市场逐渐恢复活力
据汽车之家大数据监测，3 月经销商线索量总量环比上升 40.3%，消费需求回暖。而随着大部分主机厂复工复产，产能也迅速恢复，厂商批发销量环比形成了谷底 V 型回升，实现 365.6% 的高增长。不过同比依旧下降，负增长 48.4%，这主要是由于当前市场仍处于恢复期，同时厂商也考虑不宜给经销商过多的压库，造成经销商更大的经营压力等。此外，北京车展未能如期举行，也令本应在 4 月到来的购车小高潮热度不足。


多地利好政策积极落地 但市场提振效果有限
2020 年 3 月，全国各地共出台了 20 项汽车出行产业的相关政策，包括 4 项国家政策，以及 16 项地方政策，内容涉及汽车流通、新能源汽车和新基建等方面，绝大部分政策均与利好经济恢复和鼓励复工复产相关。其中，与 2019 年新能源退坡形成鲜明对比的是，3 月 31 日国务院确定新能源国家补贴和免征购置税延长 2 年，给了这个正在发展期的市场有了喘息的机会。


地方层面，各地积极快速响应并推出促销费、促生产的政策，特别是广州，单月连续出台三条政策。据上险量数据线索，纵观全国 1-2 月累计销量，广东省是同比降幅最高的省份，而作为其销量最大的支柱城市，广州首当其冲。不过即便是三政策连出，消费者依旧抱怨，毕竟作为一座限购城市，光有补贴没有购车指标也是无用，于是 4 月 8 日广州新增指标计划正式出炉，拟配置中小客车增量指标达到 17089 个。


一二三线持续走高 体现消费快速复苏的态势
3 月，一线、二线、三线城市的线索量份额环比增长明显，体现出部分城市刚需消费较多，故需求恢复较为迅速的特点，但整体消费需求仍处于爬升阶段。因为当前市场仍处于恢复期，虽然境内疫情已经得到控制，但境外病例的不断输入，致使疫情防控仍不敢放松，整体不能完全恢复至疫情前正常生产、生活的状态。加之疫情导致部分人群收入水平下降，也是消费意愿不足的原因。


上海西安等城市快速复苏 线索量环比快速增长
由城市线索量环比变化情况来看，一线的上海，二线的西安、郑州、东莞，三线的乌鲁木齐、金华，四线的宜昌等城市均表现出，环比线索增长量及增长率均高于细分市场平均水平，体现疫情后消费需求快速复苏的态势。
压抑的刚需得以释放，加上牌照额度的环比上涨，是上海地区需求环比迅速上涨的根本原因。3 月份，沪牌的个人额度达到 11970 辆，环比 2 月增加了 4004 辆，增长率高达 50.2%。分品牌档次看，增长最快的是豪华品牌，环比增长率 59.2%，主要得益于奥迪、奔驰、宝马一线三强的优异表现。其中，30-50 万消费区间奥迪占比最高，50-100 万是宝马，100 万以上是奔驰。


全新动力技术引发围观 长安汽车线索量市占率环比上涨
3 月，中国品牌长安汽车线索抢夺能力提升较为突出，线索量份额环比增加 1.68%，其中逸动的贡献比较突出。得益于新老两年款车型的共同努力，3 月份逸动的线索量环比上涨 151%。3 月 27 日逸动 PLUS 正式上市，新 1.6T 蓝鲸动力引发了不少消费者关注，同时老款热销车型的关注量也环比上涨。毕竟新车的上市也带动老款车型清库，优惠相对丰厚。
外国品牌阵营日系三强表现突出，3 月线索量紧跟大众和通用品牌之后，特别是丰田似乎没有受到机油事件太多的影响。其中一汽丰田得益于威驰的热度提升，而广汽丰田的威兰达 2 月底才刚上市便上榜 15-20 万 SUV 热度榜第 7 名，优于昂科威、奇骏等老牌热门车型。


集团店线索份额环比增长 头部集团贡献大
3 月，集团店获取线索的能力凸显，线索份额达到 50.9%，环比 2 月增长 0.9%。其中 TOP10 的份额环比上涨 0.6%，线索向头部经销商进一步集中。


3 月经销商集团 TOP10 中，中升集团的份额环比增长最高，分城市看，其主要增量来源于经济发达的长三角地区；分厂商看，增量主要来源于占比总量超过五成的 TOP3，即北京奔驰、广汽丰田和一汽 - 大众。北京运通国融则环比下降两位，排名第七。下降的主要原因，分厂商看一汽 - 大众环比下降量最高，分地区看降幅主要来自北京，占比线索总下降量的 94.1%。


随着疫情的逐渐好转，此前被压抑的刚需将会逐步释放出来，再加上政策的刺激、学生陆续开学引发的新需求等利好因素，车市将会逐步走出疫情带来的低迷状态，直至 4、5 月预计车市将有望迎来小阳春。不过市场不稳定因素仍然存在。当前，虽然国产车型的产能基本能够得到保障，但部分热门进口车型未来即将因国际疫情走势而上演库存告急的戏码。因此，经营进口车型的经销商需格外注意，提前对营销工作进行规划。而除了整车售卖，零部件售卖及车辆维修业务也将受到影响，需提前做好预案。（文 / 汽车之家 孙莹）